20.08.2019

Bayer par 7,6 miljardiem ASV dolāru savu Animal Health struktūrvienību pārdos Elanco

Iziešana no Animal Health biznesa noslēdz virkni Bayer 2018. gada novembrī uzsākto darbību vēl pirms paziņotā grafika un stiprina Bayer kā globālu līderi dzīvības zinātnēs

Leverkūzene 2019. gada 20. augusts – ASV bāzēts uzņēmums Elanco Animal Health noslēdzis galīgo vienošanos iegādāties Bayer Animal Health biznesu, otrdien paziņoja Bayer. Darījuma vērtība ir 7,6 miljardi ASV dolāru, kas veido 5,3 miljardus ASV dolāru skaidrā naudā, ievērojot parastās pirkuma cenas korekcijas, un 2,3 miljardus ASV dolāru Elanco akcijās, pamatojoties uz neietekmēto 30 dienu vidējo svērto cenu no 2019. gada 6. augusta. Pašu kapitāla atlīdzības vērtība ir fiksēta 7,5 procentu apmērā. Darījuma vērtība atspoguļo netiešo 18,8x reizinājumu, pamatojoties uz 12 mēnešu EBITDA (ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem) pirms īpašiem Bayer Animal Health posteņiem 2019. gada 30. jūnijā. Paredzams, ka nodalīšana tiks pabeigta 2020. gada vidū, ievērojot ierastos slēgšanas nosacījumus, tostarp pretmonopola novēršanu. Bayer plāno laika gaitā izstāties no savas daļas Elanco.

“Šis darījums palielina mūsu kā pasaules līdera lomu dzīvības zinātnēs”, sacīja Verners Baumans (Werner Baumann), Bayer AG valdes priekšsēdētājs. Iziešana no Animal Health biznesa iezīmē lielāko darījumu Bayer 2018. gada novembrī aizsākto darījumu virknē. Uzņēmums iepriekš bija paziņojis par savu Patērētāju veselības zīmolu Coppertone™ un Dr. Scholl’s™ nodalīšanu, līdzās 60 % akciju pārdošanai Vācijas uzņēmumam Currenta. “Tāpēc mēs esam nolikuši priekšplānā vienu no galvenajām prioritātēm virzošās vērtības radīšanā, par ko ziņojām mūsu Kapitāla tirgus dienā 2018. gada decembrī.”

Jaunā kombinācija ir viena otru ļoti papildinoša un rada otro lielāko dzīvnieku veselības uzņēmumu pasaulē ar trim galvenajām pozīcijām plašajā dažādo dzīvnieku sugu un ģeogrāfisko apgabalu diapazonā. Tas arī uzlabo Elanco vadošo pasaules zīmolu portfeli un stiprina inovācijas iespējas, kā arī uzņēmuma pētniecības un attīstības līniju.

“Es ārkārtīgi cienu Bayer Animal Health komandu un viņu kopīgo aizrautību dzīvnieku veselības un apstākļu uzlabošanā”, teica Džefrijs N. Saimons (Jeffrey N. Simmon), Elanco prezidents un galvenais izpilddirektors. “Apvienojot Elanco ciešās attiecībās ar veterinārārstiem un Bayer līderību mazumtirdzniecībā un e-komercijas jomā, rezultātā ieguvēji būs visi mūsu klienti. Ar cerībām raugāmies uz papildu produktu un iespēju pievienošanu, lai veidotu uz dzīvnieku veselību pilnībā koncentrētu uzņēmumu, kas lauksaimniekiem, veterinārārstiem un mājas mīluļu īpašniekiem nodrošinātu pastāvīgu inovāciju plūsmu.”

Bayer Animal Health ir pasaules līderis segmentā ar pārdošanas apjomu 1,8 miljardi ASV dolāru fiskālajā 2018. gadā. Tas izstrādā un tirgo inovatīvus produktus un risinājumus, lai novērstu un ārstētu mājdzīvnieku un lauksaimniecības dzīvnieku slimības. Piemēram, Advantage™ blusu, ērču un tārpu kontroles produktu saime gadiem ir bijusi tirgū veiksmīgāko produktu vidū. Turklāt inovatīvā Seresto™ kaklasiksna ir viens no straujāk augošajiem produktiem šajā jomā.

“Mēs vēlamies pateikties visiem mūsu Animal Health darbiniekiem par uzticību, kādu viņi gadu gaitā izrādījuši un par panākumiem, kādus tas ir atnesis Bayer un mūsu Animal Health biznesam. Mēs savukārt esam spējuši aizsargāt savu darbinieku intereses”, sacīja Baumans (Baumann). Saskaņā ar Elanco vienošanos Bayer Animal Health darbiniekiem vismaz vienu gadu būs garantēta nodarbinātības aizsardzība pret vienpusēju darba attiecību izbeigšanu, kā arī līdzīgi un ne mazāk labvēlīgi ieguvumi kopumā.

Amerikas banka Merrill Lynch un Credit Suisse darbojās kā Bayer finanšu, savukārt Sullivan & Cromwell, PwC Legal un Linklaters kā juridiskie konsultanti.

Par Bayer

Bayer ir globāls uzņēmums, kura galvenās kompetences ir saistītas ar veselības aprūpes un uztura dzīvības zinātņu jomām. Tā produkti un pakalpojumi ir radīti, lai sniegtu labumu cilvēkiem, atbalstot centienus pārvarēt lielākos izaicinājumus, kas saistīti ar pasaules iedzīvotāju skaita pieaugumu un iedzīvotāju novecošanos. Vienlaikus Grupas mērķis ir paaugstināt rentabilitāti un radīt vērtību ar inovāciju un izaugsmes palīdzību. Bayer ir apņēmies ievērot ilgtspējīgas attīstības principus, un Bayer zīmols visā pasaulē nozīmē atbildību, uzticamību un kvalitāti. Fiskālajā 2018. gadā Grupa nodarbināja 117 000 cilvēku ar pārdošanas apjomu 39,6 miljardi eiro. Kapitālizdevumi sasniedza 2,6 miljardus eiro, pētniecības un attīstības izdevumi — 5,2 miljardus eiro. Vairāk informācijas, skatieties www.bayer.com.


Par Elanco

Elanco ir globāls dzīvnieku veselības uzņēmums, kas izstrādā produktus un zināšanu pakalpojumus, lai novērstu un ārstētu pārtikas dzīvnieku un mājdzīvnieku slimības vairāk nekā 90 valstīs. Ar 64 gadu pieredzes mantojumu mēs strikti veicam jauninājumus, lai uzlabotu dzīvnieku veselību un sniegtu labumu mūsu klientiem, vienlaikus veicinot iekļaujošu, uz cēloņiem balstītu kultūru vairāk nekā 5800 darba ņēmējiem. Elanco uzņēmumā esam mūsu vīzijas par pārtiku un kompāniju, kas bagātina dzīvi vadīti — tas viss, lai uzlabotu dzīvnieku, cilvēku un planētas veselību. Uzziniet vairāk www.elanco.com.

Uz nākotni vērsti paziņojumi
Šī relīze var ietvert uz nākotni vērstus paziņojumus, kas balstīti uz pašreizējiem Bayer vadības pieņēmumiem un prognozēm. Dažādi apzināti un nezināmi riski, neskaidrības un citi faktori varētu radīt būtisku atšķirību starp faktiskajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo stāvokli, uzņēmuma attīstības vai darbības rezultātiem un šeit dotajām aplēsēm. Šie faktori ietver Bayer publiskajos ziņojumos izdiskutēto, kas ir pieejami Bayer tīmekļa vietnē www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu atjaunošanu vai to atbilstību turpmākajiem notikumiem vai norisēm.